获取正确的数据来开展业务

您应该使用客户关系管理软件吗?

 

开展新业务或成为货运代理可能会让人望而生畏,但是CRM软件是使您的生活变得更加轻松的重要工具,并且有价格便宜甚至免费的优质系统。

什么是客户关系管理(CRM)系统?

如果您是货运经纪人代理或担任任何销售或客户服务职务,则您已经在管理客户关系。您与客户一起设定期望,并尽一切努力达到并超越期望。抓住每一个机会,您将竭尽所能,以最大限度地提高对该客户的销售额,无论是打电话,发电子邮件,拜访还是与他们互动。无论是纸质笔记本还是日历,手机中设置的提醒,便笺或Outlook会议邀请,您几乎都可以肯定有某种例程可以帮助您完成此任务。这就是CRM的本质,但是是以为此目的设计的软件系统的形式。可以将其视为助手,它可以整理笔记,跟踪会议并帮助您将长期目标转变为日常任务。

由于CRM系统的设计宗旨是一目了然的,因此它们可以提供一系列目的驱动的工具,而其他系统是无法提供这些工具的。尽管日历和电子邮件程序设计为通用的,但CRM系统存在一个原因:帮助您服务和销售给客户。

为什么需要CRM系统?

刚刚起步的小型企业可能不需要CRM系统。您可能是唯一的员工,拥有几个您几乎了解他们需求的客户。但是,您可能正在计划发展并吸引新客户。不久之后,使用电子表格,日历和电子邮件来管理该过程将是不堪重负的。

CRM软件,根据您所拥有的服务的版本和级别,很可能会将任务管理和报告功能组织到一个仪表板中,该仪表板为您提供有关企业的最新,重要信息。如果您现在不使用CRM软件,则可以将该信息放入电子表格或类似的文件中以进行跟踪。这个过程会占用宝贵的时间,这意味着您总是在查看至少落后一点的数据。如果您拥有良好的CRM系统并定期使用它,则可以花费更少的时间来管理数据,而将更多的时间用于发展业务。您会获得更好,最新的信息,并且会更快地获得信息。

选择CRM时应考虑哪些因素?

价钱。 在下一部分中,我们将通过一些CRM系统示例来讨论更多价格,但是您应该知道,有免费的CRM系统可用。即使这些都不满足您的需求,也有基于云的CRM软件包按月计费。几年前,安装CRM系统可能意味着数千美元的软件购买,大型安装,甚至服务器。现在大多数CRM系统都是软件即服务(SaaS)模型,如果免费版本对您不起作用,则需要按月订阅费用。虽然将历史悠久的企业迁移到新的CRM系统可能是一项耗时且昂贵的项目,但小型企业可以相对轻松地开始。

用户数。 如果您是一个人工作,那么任何CRM都将在这里为您服务。但是,如果您有任何合作伙伴或员工,请务必确保您的CRM允许代理机构中每个相关人员有足够的席位使用它。对于您的代理机构而言,CRM是一种非常有效的沟通工具,它可以将与特定客户相关的所有内容从一名员工转移到另一名员工,或在员工之间分配任务。有多种因素需要考虑,但是如果CRM无法支持您办公室中的每个用户,那么它可能不适合您。

联系人或记录数. 大多数基于云的CRM系统,尤其是最适合小型办公室的廉价和免费服务,都会限制您可以上传到其中的联系人或其他记录的数量。这是有道理的,因为如果您要管理大量数据或销售联系人,那么您可能不是一个小公司。您需要确保自己不仅能够为当前的联系人和记录上载足够的数据到系统中,而且还有增长的空间。您不需要确切的数字,只需了解要处理的规模即可。如果有一天您发现自己拥有如此多的客户或销售前景,那么别无选择,只能升级到付费版本的CRM,那么……您可能会对此感到非常高兴。

便于使用。 在大多数情况下,企业无法成功实施新系统,是因为用户发现该系统过于复杂或难以使用。令人惊讶的是,这是最难判断的因素之一,因为每个系统都有学习曲线,并且很难掌握系统是否在向您显示您想要看到的内容,直到您获得自己的数据为止。在线检查用户评论,并确保该软件随附大量文档和支持。免费服务不太可能提供实时电话或聊天支持,但它们可能具有非常活跃的留言板。 YouTube可能是比您想象的更有价值的资源,因为该公司可能拥有正式的YouTube帐户,或者该软件中可能有创建“如何做”视频的专家。

系统集成。 考虑一下您已经在使用的包含联系人的软件,尤其是对于您的成功至关重要的软件,或者您只是不想放弃它的时候。确保您考虑的任何软件都不与您正在使用的软件完全不兼容,这一点很重要,但是也值得一看的是,是否有专门为您的首选程序设计的CRM系统。如果您使用的是Outlook或Gmail等常见的工具,那么答案肯定是肯定的。

有哪些可用的CRM系统?

不幸的是,没有人能告诉您哪种系统最适合您的需求,但是我们决定看一些CRM软件示例。 LDI为我们的代理商提供CRM系统作为我们专有软件包的一部分,但是还有其他选择。这些公司自然会经常对其政策和技术进行更新,因此,重要的是要查看其网站上发布的内容。我们’将当前链接放置到其下载/购买页面和支持下方,以供您查看。

HubSpot的解决方案有很多我们上面讨论的要点。 HubSpot的网站表示,其系统的免费版本可供不限数量的用户使用,最多可容纳1,000,000个联系人,并与Gmail和许多版本的Outlook集成。这里的一个不错的功能是您既可以有付费用户也可以有免费用户,因此,如果您的某些员工需要高级功能,您仍然可以让员工处于免费级别。

 Zoho徽标

Zoho是另一个受欢迎且有用的CRM系统,可为多达三个用户提供免费的服务层。他们的系统还带有报告选项,并与许多知名的商业工具兼容。正如我们前面所讨论的,Zoho,HubSpot和大多数其他免费服务也提供付费层,因此您不必担心CRM系统的规模过大。

Salesforce徽标

销售队伍。 Salesforce不提供免费服务层,起价为每位用户每月25美元。 Salesforce是一家非常知名的公司和软件,并且,除了可以为您提供的安心服务外,还有许多Salesforce资源和专家可用。

额外资源

HubSpot注册页面: //www.hubspot.com/products/get-started

HubSpot支持: //help.hubspot.com/

Zoho免费版本注册页面: //www.zoho.com/crm/free-crm.html

Zoho支持: //www.zoho.com/crm/resources/

Salesforce定价和购买页面: //www.salesforce.com/editions-pricing/sales-cloud/

Salesforce支持: //help.salesforce.com/home

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